Nuovo contatto
Modificata il domenica, 04 ottobre 2009 18:34 da stefano — Categorizzata come: Non Categorizzata
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Manuale in Italiano
Visualizza opportunita
Cliccando su "Nuovo contatto" oppure sul pulsante
di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un contatto:
Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:
è possibile associare il contatto ad una scheda aziendale già inserita cliccando su
: comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sulla ragione sociale dell'azienda - digitare una chiave di ricerca e cliccare
, oppure cliccare su
(
Ricerca avanzata
), oppure cliccare su
per inserire rapidamente una nuova scheda (funzione analoga a quella presente sulla barra laterale). Per chiudere la finestra cliccare su
.
Per cancellare l'associazione del contatto ad un'azienda cliccare su
;
è possibile collegare più di un'azienda a ciascun contatto inserendole nei campi "Altre aziende" in maniera del tutto analoga a quanto descritto nel punto precedente; per aggiungere ulteriori campi cliccare su
;
la tabella "Categorie" funziona in maniera del tutto analoga a quella relativa alle aziende (
Categoria
);
cliccando su
è possibile inserire ulteriori dati telefonici, formattati secondo il paese dell'utente (prefisso internazionale, prefisso locale, numero; cliccare su
per confermare, su
per chiudere la finestra:
è possibile verificare la validità di un indirizzo e-mail cliccando su
; sarà visualizzata un'icona:
significa che l'indirizzo è valido,
che è inesistente,
che non è possibile verificarne la correttezza;
se la casella "mailing list" è deselezionata non sarà possibile inviare e-mail all'azienda tramite le liste di distribuzione; in caso contrario è possibile specificare un indirizzo e-mail alternativo a cui inviarle nel campo adiacente;
il campo "Zona" è personalizzabile da chiunque abbia accesso alla sezione
(
Zone
);
cliccando sul pulsante
relativo al campo "Commerciale" sarà possibile selezionare un utente di tipo Commerciale (impostato in
(
Informazioni utente
)) a cui sarà assegnata l'azienda;
se la casella "Sync Outlook" è selezionata la scheda sarà sincronizzata con Outlook e sarà esportabile;
la casella "non contattare" serve come promemoria qualora un contatto non debba essere contattato;
se la casella "può inserire ticket" (
TICKET
) è selezionata il contatto sarà in grado di inserire ticket all'indirizzo
crm.tustena.com/ticket/ticketouter.aspx
al quale potrà connettersi utilizzando l'email presente in questa scheda come username e la "Ticket password" (che dovrà essere di almeno 4 caratteri);
numero di indirizzi addizionali e relative descrizioni sono personalizzabili nella sezione
(
Tipi di indirizzo
);
la sezione "campi aggiuntivi" è completamente personalizzabile in tipologia e quantità nella sezione
(
Aziende
) (il campo aggiuntivo illustrato in figura è a titolo esemplificativo);
gli utenti autorizzati ad aprire la scheda saranno
solamente
quelli appartenenti ai gruppi riportati nella tabella "Visibile da:"; è possibile aggiungere nuovi gruppi selezionandoli dalla lista "Gruppi" e cliccando sul pulsante
;
permette di aggiungere tutti i gruppi della lista; in maniera analoga per rimuovere un gruppo selezionarlo nella lista "Visibile da:" e cliccare sul pulsante
;
permette di rimuoverli tutti.
una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante
per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su
.